第2季的第一个故事是DRAGONFLY比赛。以能让人联想到未来的国家PIFFLE国作为舞台，小狼、黑钢、法伊以及小樱将操纵飞行器，围绕优胜奖品“羽毛”展开华丽的比赛。由于黑钢老师的锻炼效果而各方面成长的小狼，和拿回几片记忆羽毛而变得精神的小樱。任何困难都无法阻碍，向着目标前进的狼和樱大活跃。